• Delen:

Waarover gaat deze training

Deze training helpt jou door het stellen van de juiste vragen op een efficiënte en gestructureerde wijze tot een klantspecifiek advies te komen dat voldoet aan de regels van de AFM. Deze training is gericht op de particuliere klant en geschikt voor iedere Wft-specialist.

Wat levert de training mij op?
Na het volgen van deze training kom je niet alleen gestructureerd tot een passend advies, je weet ook dat het advies aansluit bij het belang van de klant..

Wat houdt de training in?
Tijdens de Training Klantspecifiek adviseren & vastleggen kijken we naar het proces rondom IAAN, dossiervorming en het uiteindelijke advies. We laten je ervaren hoe jij naar je klanten communiceert en de klant naar jou en dat je  door het stellen van de juiste vragen moeiteloos tot de kern van de zaak kunt doordringen en zo op efficiënte wijze een klantspecifiek advies kunt opstellen.

De training bestaat uit drie trainingsbijeenkomsten (1 x per 2 of 3 weken) van 09.30 uur tot 16.30 uur. 

Tijdens de 3-daagse training komen de volgende zaken aan de orde

  • De wijze van communiceren van de adviseur en de klant
  • Het adviesproces van voorbereiding, de vier fasen van het adviesproces IAAN* tot en met het vastleggen van het advies
  • IAAN 
IAAN staat voor:

Inventariseren
Wat verwacht de klant wanneer het gaat om het geven van een inkomensadvies? Wat behoort wel en niet tot jouw taken en hoe stem je zaken duidelijk af? Welke vragen stel je om tot de kern te komen?

Analyseren
Je gaat aan de slag met de uitgevraagde klantinformatie. Je analyseert alle gegevens en vraagt door waar nodig.

Adviseren
Tijd om jouw meerwaarde te laten zien: welke oplossing heb jij voor de klant.

Nazorg
Het is voor de klant niet altijd duidelijk welke vragen wel of niet bij zijn adviseur thuishoren. En tot hoever de nazorg gaat. Het beste is natuurlijk om hier vooraf met de klant afspraken over te maken, maar hoe doe je dat? En welke grenzen stel je? 

De Training Klantspecifiek adviseren & vastleggen is geschikt voor financieel professionals die een langdurige relatie willen opbouwen met hun klant.

  • Delen:

Toelichting op de prijs

  • Studiemateriaal

    De prijs is inclusief digitaal studiemateriaal
  • Exclusief btw

    De prijs van dit product is exclusief btw
  • Toeslag locatie- en arrangementskosten

    € 19,95 per trainingsdag voor het gebruik van consumpties
  • Diverse betaalmogelijkheden

    Mogelijkheid om in 3 termijnen te betalen
a044c0062c4364603c65e980c2ac3e30_medium.jpg

Future skills voor financials

Technologische verbeteringen zorgen voor ingrijpende veranderingen. Veel traditionele finance-functies verdwijnen of krijgen een andere invulling. Wat overblijft is werk waarin de unieke menselijke kwaliteiten goed tot hun recht komen. De nadruk komt daardoor te liggen op kwaliteit, advies, strategie, sturing en innovatie. Wij helpen financieel professionals om onderscheidende kwaliteiten te ontwikkelen en daardoor interessant te blijven voor organisaties van de toekomst. Met korte, vakinhoudelijke trainingen én trainingen gericht op het ontwikkelen van future skills.

Hier komt een bericht.
Een moment geduld a.u.b.

Product verwijderen

Weet je dit zeker?
Nee
Ja
Op Lindenhaeghe.nl maken we gebruik van cookies om jou de beste ervaring te geven op onze website, voor webstatistieken en advertentiecampagnes.
Sommige informatie kan gedeeld worden met advertentienetwerken, zoals Doubleclick.

Ga je akkoord met onze cookies? Onder ‘Meer informatie’ lees je meer over onze cookies.

Akkoord & sluiten Meer informatie
Loading page...